ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы

      Стратегия пятницы: дневник инвестора

      22.11 11:18
      СТРАТЕГИЯ

      Внешний рынок


      Доходность UST10 поднялась вчера до 1,78%. Цены на нефть также двигались вверх и в какой-то момент достигали 64 долл./барр. Российские суверенные евробонды проигнорировали движение базового актива и вновь заметно подорожали, доходность RUSSIA’47 снизилась до 3,93%. Сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI.

      Альфа-Банк доразместил суборд ALFARU’30 в объеме 450 млн долл. с дисконтом к рынку по цене, которая составила 101% от номинала.

      Внутренний рынок

      Вчерашний день на рынке рублевого госдолга был не менее активным, чем предыдущий. Покупки вновь преобладали: поводом стало восстановление цен на нефть и позитивный новостной поток, связанный с торговыми переговорами США и Китая. Кривая доходности ОФЗ сдвинулась вниз еще на 1–4 б.п.

      Липецкая область проведет сегодня букбилдинг по новому выпуску облигаций объемом 2,5 млрд руб. Срок обращения составляет пять лет, дюрация – 2,7 года. Ориентир по ставке купона – 6,7–6,8%, что соответствует доходности к погашению 6,87–6,97% годовых и премии к кривой ОФЗ 90–100 б.п. Мы ждем, что книга будет собрана вблизи нижней границы ориентира по ставке купона.

      ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

      В понедельник предстоят основные в текущем месяце налоговые платежи, это поддержит спрос на ликвидность. При этом мы не ждем резкого роста спроса на фондирование от Казначейства.

      НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ

      Банковский сектор


      ЦБ РФ опубликовал статистику по банковскому сектору за октябрь, отразившую небольшое восстановление темпов роста год к году в корпоративном кредитовании (плюс 4% в октябре) и сохранение тренда на замедление в розничном (плюс 19,7% против 20,7% в сентябре). Вклады населения продолжают расти чуть быстрее 9%, корпоративные депозиты ускорились до плюс 5,6% год к году.

      ВКРАТЦЕ

      МКБ (ВВ-/Ва3/ВВ) по результатам сбора заявок инвесторов на участие в размещении нового выпуска облигаций серии 001P-02 установил ставку первого купона на уровне 7,75%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 7,75–7,85% и предполагает доходность 7,90% к погашению через два года. Объем выпуска был установлен в размере 7 млрд руб. при ориентире от 5 млрд руб. Техническое размещение на бирже запланировано на 3 декабря. Организаторы размещения.

      Сбербанк (ВВВ/Ваа3/-) по результатам сбора заявок на участие в размещении нового выпуска облигаций серии 001Р-SBER14 установил ставку первого купона на уровне 6,4%. Это соответствует нижней границе первоначального ориентира 6,4% и предполагает доходность 6,5% к погашению через два года. Объем выпуска – 15 млрд руб. Техническое размещение на бирже намечено на 22 ноября. Организаторы размещения.

      Славнефть (-/-/-)по результатам сбора заявок инвесторов на участие в размещении нового выпуска облигаций 001Р-03 на 10 млрд руб. установила ставку первого купона в размере 6,7%. Это на 10 б.п. ниже нижней границы первоначального ориентира 6,8–6,9% и предполагает доходность 6,87% к оферте через три года. Техническое размещение выпуска на бирже запланировано на 28 ноября. Организаторы размещения.

      Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Ростелекома на уровне "ВВ+" после принятия компанией решения об увеличении до 100% доли в мобильном операторе Tele2, прогноз по рейтингу – стабильный. Одновременно рейтинги были выведены из списка CreditWatch, куда они были помещены с негативным прогнозом 22 марта 2019 г. S&P.

      УралСиб
      
        Форма обратной связи

        Отправить

        Форма обратной связи

        Отправить